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1、贵州茅台： A、作为一级致癌物之一，茅台不像药品一样可以治病救人。因此没有所谓的功效性。这个大短板反而成为茅台的商业模式的优点。对于白酒，大家的关注点不是是否会促进身体康健。
既然要喝白酒，就要接受白酒可能有损康健这一点。固然不清除在更远的未来，由于人们对于康健的连续关注，纵然高端白酒，销量也会下滑。
B、口胃奇特性是白酒行业另外一个护城河，价钱战的危害比力小。既然口胃差别，在某种意义上，价钱战的意义就下降了许多。竞争的猛烈性也下降了许多。C、对于茅台自身，国家向导人背书形成了茅台的高端形象及品牌优势。
导致在社交场所，用茅台招待代表了最高礼遇。纵然用五粮液招待都不行。客户会想，我就不值得用茅台招待吗？客户这一瞎想，问题很严重。
D、所以茅台的生意模型很简朴，控制好质量，控制好产量，控制好价钱。确保好味道和稀缺性、尊贵性足以。2、三星手机 多年以来，我认为三星手机虽然强大，可是存在一个问题。
同是安卓机，你为什么比别人贵许多。可能在早期，三星的质量、易用性、ID会比此外手机做的更好一些。可是同样在安卓系统之上，差异性不显着。
厥后华为遇上了了，OV遇上来了。三星高价钱是很难恒久维持的。
和三星有类似问题的是格力，不行否认格力在技术上是领先的，同时价钱也是较同行高的。可是由于空调业相对而言技术更新缓慢。给予一定的时间后，第二名容易在技术上逐步靠近第一名。
这个时候，第一名的售价将面临压力。相对而言，对于同质化产物，类似沃尔玛的模式会更持久，使用供应链优势，自己以低毛利压制对手的生存空间。3、台积电 我们往往认为重资产且技术更新快的行业不是好的投资工具。
台积电就是处于这么一个行业。一条产线投下去要花几百亿。而台积电恰恰是依靠重资产和技术领先形成了壁垒。
所有的新工艺都是台积电先出来，然后赢得了大量客户，赚了大笔钱。等此外对手也可以制造出同样工艺的芯片时，一方面台积电已经迈向了新工艺，其次由于技术更新快，客户也不愿意迁移到其他制造商。一年年过来，拖垮了许多竞争对手。在台积电的故事中，有几个焦点要素： A、重资产；B、技术更新快；C、客户迁移有成本（包罗时间、包罗用度）； 4、东阿阿胶 A、作为一个保健品，疗效一直是人们关注的一个话题。
对于东阿阿胶水煮驴皮的质疑会一直陪同东阿阿胶的生长历程。另有另外一个事件可能知道的人不多，之前阿胶是用牛皮熬的，因为牛比力珍贵，才改为驴皮。我们不能因此否认驴皮阿胶就欠好，可是阿胶的疗效问题会一直萦绕在许多人心头； B、阿胶品牌并不是东阿阿胶独占，另有包罗福牌，同仁堂等，那么一定就会涉及竞争。
阿胶和白酒纷歧样，白酒因为口胃问题，纵然非高端白酒，也会有自己的粉丝。而阿胶类产物更像一个尺度化产物。龙头品牌有护城河，可是没有那么强。
C、作为一个滋补产物，随着消费升级，人们的生活水平越来越好，是有更多的人选择不需要吃阿胶，还是有更多人开始有能力消费阿胶。这一点，我还无从判断。主观上，我认为后面一种多一些。
D、东阿阿胶如果可以理顺价钱体系（也就是有较大的价钱降幅），作为一个消费升级的滋补品，应该是有不少受众的。5、片仔癀 之前东阿阿胶被誉为药中茅台，厥后东阿阿胶股价跌了，片仔癀又被誉为药中茅台。
那么片仔癀的商业模式又有什么奇特的地方吗？ A、作为一款保肝、护肝的中药，片仔癀在中药领域无竞争对手。国家保密配方，无可生产同类药品的其他企业。从这点上看，片仔癀的生存状态比东阿阿胶好许多。B、作为一款治病救人的药品，恒久看，面临西药的竞争。
最终应该有一个量价平衡点。6、永辉超市 永辉超市这几年风头正劲，在此外KA卖场生长受阻之际，永辉还是快速的在全国开店，大有在最近1、2年问鼎第一之势头。那么永辉的商业模式好吗？ 包罗生鲜在内的百货销售存在大卖场、线上、和社区店三个渠道。线上销售对非生鲜类商品的打击越来越大；以现代人的消费习惯，社区店（菜市场），线上，或者社区+线上是更切合消费习惯的买菜方式。
去KA卖场买菜的人会越来越少。永辉在社区店和线上比力弱的配景下，大量开KA卖场，这很难说是一个合理的商业模式。7-8 平安银行、民生银行 最近民生银行连续阴跌，伤了许多持有者的心。而且经常有一些企业暴雷事件会牵扯到民生银行。
民生银行的持有者一方面看到民生的低估，希望赚市场估值回升的钱。同时又因为民生业绩不佳，而且经常失事，越持有越亏损。
银行股中，我主要持有平安银行和招商银行，招行买的晚，平安银行我持有多年。为什么我买平银而不买民生。
其实源于基本的商业逻辑。银行是一个高杠杆行业，资产质量是最关键的。银行的业务分为对公和零售，其实务因为涉及到小我私家，而小我私家是很难破产的。所以务更宁静。
平安银行是零售行。同时因为平银依托平安团体，在生长零售客户方面相对其他银行有极大的便利，更低的成本（零售并不是想做就可以做的）。
这就是我买平安银行的基本逻辑。所以对于平安银行，我的持有是很是放心和简朴的。定期看看报表，看看公司是否还在做正确的事，定期听听平安的业绩公布会，听听谢永林自吹自擂做的如何好。
不外说实话，谢永林有吹的资本。而看空民生的逻辑也很是简朴。民生以小微企业对公贷款为主，而小微企业贷款的资产质量是最差的。
所以民生银行不切合基本的投资逻辑。所以买民生银行的人不是价值投资者，他们看的不是企业恒久生长，而是希望赚短期市场估值的钱。今天操作： 今天把手上最后的1.6%新华保险清仓了。
原计划是国庆节前清仓新华，换到招商银行去。效果沪港通通道关闭，加仓了招行，可是没有清仓新华。
今天有股友问为什么清仓新华。这里再简朴说一下。
对于新华，我更多是看成一个时机股持有的，停止现在，新华的利好基本兑现，股价也涨了不少。同时现在低位加的招行仓位也会择机减掉。后续我计划投入更多资金到上证50etf + 股票期权上，需要腾出一部门资金。
后续我的整个操作会更趋向守旧及宁静，以上证50etf + 股票期权举行套利及现金治理。等候更好的时机再去加仓股票。市场消息： 克日坊间传言，房企三道红线的严格执行将被推迟到2023年。
经多方相识，该消息有误读之嫌，“三道红线”政策并未延期，仍将于2021年起在全行业全面实施。（上海证券报）。
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